cfa持證需要的工作經(jīng)歷怎么提供？該如何申請(qǐng)？CFA在報(bào)考和申請(qǐng)時(shí)都提到過證書是需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)的，只有符合條件經(jīng)過申請(qǐng)后才可以獲取CFA證書。那么有哪些工作經(jīng)驗(yàn)是被協(xié)會(huì)認(rèn)可的呢？該如何申請(qǐng)呢？下面就和高頓小編一起來看看吧。
cfa持證需要的工作經(jīng)歷怎么提供

一、CFA申請(qǐng)條件

申請(qǐng)CFA持證，需要符合如下4個(gè)條件
1.依次通過CFA三個(gè)級(jí)別的考試。
2.簽署并承諾遵守CFA協(xié)會(huì)《道德操守》和《專業(yè)行為準(zhǔn)則》
3.申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，（什么是被認(rèn)可的工作經(jīng)歷？后文會(huì)詳細(xì)描述）。
4.申請(qǐng)并加入所在地分會(huì)并成為CFA正式會(huì)員（Regular Membership）。

二、CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)

在通過CFA三個(gè)級(jí)別考試后，申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的。
被認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些
工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；
d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

三、CFA證書申請(qǐng)流程

1.登錄CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站
http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，輸入用戶名和密碼：
2.選擇“Manage Member and Society Applications”：
3.選擇“New CFA Regular Application”：
4.填寫相關(guān)信息：
第一步：填寫個(gè)人信息；
第二步：填寫聯(lián)系地址，將來證書寄送和協(xié)會(huì)會(huì)刊寄送都是發(fā)至這個(gè)地址；
第三步：填寫教育背景；
第四步：填寫工作經(jīng)歷，最主要要求有48個(gè)月的工作經(jīng)驗(yàn)，而且50%以上的工作時(shí)間是在投資方面；
第五步：CFA分會(huì)選擇，中國主要是選CFA China如果長期在國外也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?huì)，地區(qū)分會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)；
第六步：填寫推薦人，推薦人的姓名及郵箱，并點(diǎn)擊Send Email。你選擇的推薦人將收到郵件，幫你填寫工作背景，完成推薦。
5.CFA協(xié)會(huì)對(duì)推薦人的要求如下：你需要3個(gè)專業(yè)人士為你推薦。你的推薦人里面如果有正式會(huì)員的話，2個(gè)人也可以。如果你的推薦人里面有你的上司的話那更好;
6.推薦人都幫你完成推薦信息填寫之后，最后還需要申請(qǐng)人登陸，點(diǎn)擊一下提交，以完成全部的申請(qǐng)過程；
7.審核時(shí)間，協(xié)會(huì)上公布的時(shí)間是several weeks，具體幾周沒有公布，一般會(huì)在1-3周內(nèi)完成審核；
8.完成申請(qǐng)之后，在協(xié)會(huì)繳納會(huì)員費(fèi)，即可成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員。
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