一、委托方、專利持有單位基本情況:
1、委托方和產(chǎn)權單位(企業(yè)、事業(yè)單位、個人)基本情況介紹(單位名稱、地址、法定代表人、經(jīng)營范圍、成立時間、歷史沿革、資產(chǎn)狀況、產(chǎn)品情況、技術開發(fā)及科技人員情況等等);
2、委托方和產(chǎn)權單位身份證明材料(如是國內(nèi)企業(yè)則提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,事業(yè)單位則提供事業(yè)法人登記證明,個人則是個人身份證;外國的企業(yè)則提供國外稅務登記證明,個人則提供護照及其他相關證明材料);
3、至評估基準日當年及前2—4年的年度財務報表(資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表);
4、獲得的榮譽證書和獎勵證書;
5、執(zhí)行的稅收政策和享受的優(yōu)惠政策;
6、特殊行業(yè)的經(jīng)營許可證書(如:特殊行業(yè)及特殊產(chǎn)品生產(chǎn)許可證;通訊、電力入網(wǎng)證;臨床批文;其他許可文件);
二、圍繞評估目的的有關背景材料
7、無形資產(chǎn)擬交易的方式(技術轉讓、技術合資入股、技術實施許可);
8、圍繞交易方式的相關合同文本(正式的或意向的),其中合資項目除提供合資(增資)合同外還要提供合資(增資)章程;擬投資公司的營業(yè)執(zhí)照或名稱核準通知書;
9、政府有關部門的項目批文;
10、若有合資合作事項,提供無形資產(chǎn)合資、合作、開發(fā)、入股的商業(yè)計劃書(可行性研究報告書);[這個十分重要,不會寫,可由評估人員提供范本]
三、財務經(jīng)濟類資料
11、無形資產(chǎn)所在領域的行業(yè)狀況、市場及技術發(fā)展前景、競爭狀況等;
12、被評估無形資產(chǎn)是否許可其他單位使用,使用的經(jīng)濟效益如何;
13、被評估無形資產(chǎn)所對應產(chǎn)品在評估基準日前2—4年分年度的產(chǎn)量、銷量、銷售收入、成本、利潤統(tǒng)計及營銷網(wǎng)絡情況。
14、被評估無形資產(chǎn)產(chǎn)品在評估基準日后5年內(nèi)的市場前景分析,分年度的產(chǎn)量、銷量、銷售收入、成本、利潤統(tǒng)計及營銷網(wǎng)絡情況。
四、技術(專利、專有技術)評估相關資料
1、技術成果的名稱、技術特征、所屬技術領域,技術成熟度,與同類技術相比所具有的技術優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)應用價值;
2、專利文件(包括專利證書、專利登記簿副本、專利說明書及其附圖、權利要求書、專利*7交納年費單據(jù)證明);專利為實用新型的,提供實用新型專利檢索報告;
3、科技成果鑒定文件(包括鑒定證書等在內(nèi)的完整鑒定材料);
4、列入國家、省部級或市政府有關計劃的文件;
5、技術來源材料(自行研制、合作開發(fā)、委托開發(fā)、購買及許可等),其中自行研制的需說明研究開發(fā)的過程及開發(fā)的成本費用證明,其他方式的則需提供相關的協(xié)議及有關的費用和價款證明;
6、相關產(chǎn)品權威部門和單位的檢測、分析、測試報告;
7、科技查新報告(若是非專利技術必須提供);
8、用戶應用報告、產(chǎn)品樣機;
五、商標評估相關資料
1、商標注冊證書;
2、商標續(xù)展、轉讓等證明;
3、商標產(chǎn)品質量檢測證書及其他與質量管理相關的證書和資料;
4、商標及高新技術企業(yè)、產(chǎn)品、項目、名牌產(chǎn)品等申報材料;
5、公司發(fā)展理念及組織文化;
6、公司內(nèi)部管理及業(yè)務運作流程;
7、公司未來年份的經(jīng)營計劃;
8、商標的推廣情況介紹(如:商標保護措施,廣告宣傳策略及歷年的費用統(tǒng)計);
9、其他資料(如ISO質量認證、CI設計、營銷網(wǎng)絡體系的構架和運行狀況等相關資料);
六、軟件著作權評估相關資料
1、軟件著作權的名稱、技術特征、所屬技術領域,技術成熟度,與同類技術相比所具有的技術優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)應用價值;
2、著作權登記證書;
3、用來描述程序的內(nèi)容、組成、設計、功能規(guī)格、開發(fā)情況、測試結果及使用方法的文字資料和圖表等相關文檔(如:程序設計說明書、流程圖、用戶手冊等);
4、源程序名稱,源程序行數(shù);
5、軟件著作權來源材料(自行研制、合作開發(fā)、委托開發(fā)、購買及許可等),其中自行研制的需說明研究開發(fā)的過程及開發(fā)的成本費用證明,其他方式的則需提供相關的協(xié)議及有關的費用和價款證明;
6、相關產(chǎn)品權威部門和單位的檢測、分析、測試報告;
7、軟件類型確認:(A軟件產(chǎn)品:預備出售或進行許可的軟件;B企業(yè)內(nèi)部軟件);
8、軟件規(guī)模等級確認;(開發(fā)人數(shù)、開發(fā)周期、源程序行數(shù))
9、軟件維護情況,人員及成本。
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