一、項目背景
高頓教育CFA菁英班緊密聯(lián)系國內(nèi)外金融理論與實踐發(fā)展，致力于培養(yǎng)具有國際化金融視野、扎實的金融理論基礎(chǔ)和良好的實務(wù)操作經(jīng)驗的國際化高級金融人才。菁英班以CFA證書知識為教學藍本，著力加強理論基礎(chǔ)和實務(wù)操作，為業(yè)界持續(xù)輸送精通英語、掌握國際前沿的金融理論知識和投資分析技能、擁有國際視野的專業(yè)高級金融人才。
二、菁英班培養(yǎng)目標
CFA菁英班以培養(yǎng)財務(wù)、金融、監(jiān)管領(lǐng)域真正需要的頂尖人才為教學方針，旨在打造具備“專業(yè)知識+高含金量證書+行業(yè)所需必備技能+行業(yè)高管、校內(nèi)精英人脈圈”的頂尖人才。
CFA菁英班長期貫徹以權(quán)威國際資格認證--CFA特許金融分析師證書為教學藍本，包含行業(yè)實操技能、名企實習實踐等模塊的綜合型金融人才培養(yǎng)方案，使得學生最終勝任監(jiān)管部門、金融機構(gòu)、事務(wù)所、咨詢評估機構(gòu)、大型國企、跨國公司等領(lǐng)域核心工作。
三、CFA證書介紹
特許金融分析師（Chartered Financial Analyst，簡稱CFA）是美國以及全世界公認的“金融投資行業(yè)高 等級證書”。自1963年CFA考試設(shè)立以來，它為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標準及知識體系等方面設(shè)立的規(guī)范與標準，被全球投資管理業(yè)界廣泛認可，并在投資金融界被譽為“金領(lǐng)階層”。
l CFA被稱為“全球金融第一考”
l 在美國，CFA一直被視作進軍華爾街的“入場券”
l 國際金融投資機構(gòu)普遍將CFA資格作為對其雇員入職的基本要求
l 《金融時報》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標準”
l 人民日報推薦報考的十大高含金量證書之一
CFA共包含四個模塊、十大科目：
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模塊 |
科目 |
科目（英文） |
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理解職業(yè)素養(yǎng) |
道德與職業(yè)行為標準 |
Ethics and Professional Standards |
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掌握分析能力 |
定量方法 |
Quantitative Methods |
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經(jīng)濟學 |
Economics |
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企業(yè)發(fā)行人 |
Corporate Issuer |
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財務(wù)報表分析 |
Financial Statement Analysis |
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熟悉金融產(chǎn)品 |
固定收益 |
Fixed Income |
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衍生品 |
Derivatives |
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權(quán)益投資 |
Equity Investments |
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另類投資 |
Alternative Investments |
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精通投資策略 |
投資組合管理 |
Portfolio Management |
四、CFA證書優(yōu)勢
CFA的培養(yǎng)體系深度接軌全球多所知名院校的教育方案，被廣泛地應(yīng)用于金融和商科專業(yè)教學中。同時為推動全球金融高端人才建設(shè)，CFA和全球多所大學建立教學與課程合作。截至2025年6月，全球至少已有806所高校將CFA相關(guān)知識體系納入學校的課程中，幫助學生獲得更多金融投資領(lǐng)域的企業(yè)認可。（詳見：https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation）
1.海外留學
CFA有“第二護照”之稱，其含金量和影響力是申請人專業(yè)能力和金融素養(yǎng)的有力背書，助力申請人獲取心儀的留學offer。針對CFA在考或持證人士，部分海外高校在接受留學申請時可豁免GMAT/GRE成績考核，或入學后可免修金融財務(wù)相關(guān)課程。由于海外院校金融課程與CFA科目有較高程度的知識重合，學習CFA可幫助學生提高校內(nèi)專業(yè)課均分。
部分國際CFA合作院校名單：劍橋大學、牛津大學、帝國理工學院、埃塞克斯大學、約克大學、倫敦大學國王學院、約翰霍普金斯大學、加州大學圣地亞哥分校、杜蘭大學、東北大學、約翰霍普金斯大學、布蘭迪斯大學、本特利大學等。
2.國內(nèi)升研
CFA全課程體系相當于金融學碩士學位，其與各高校金融碩士專業(yè)學位的專業(yè)課考試《金融學綜合》知識框架具有高度的一致性。通過科學的時間規(guī)劃，在進入考研準備前完成CFA知識的學習，將對考研初試提供極大幫助。CFA菁英班學員選擇保研、考研時皆有巨大優(yōu)勢，可優(yōu)先考慮與CFA密切合作的高校/院校/專業(yè)。
部分國內(nèi)CFA合作院校名單：清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、中國人民大學、同濟大學、西安交通大學、南開大學、廈門大學、中山大學、中南財經(jīng)政法大學、中央財經(jīng)大學、東北財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、首都經(jīng)貿(mào)大學、中國政法大學等。
3.就業(yè)方向
CFA菁英班學員在本科或研究生畢業(yè)后，可優(yōu)先考慮對CFA認可的相關(guān)單位——涉及各商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險機構(gòu)、信托機構(gòu)等金融部門和政府經(jīng)濟管理部門、各類公司的戰(zhàn)略投資部門、財務(wù)分析部門等工作，也可繼續(xù)從事相關(guān)專業(yè)的科研、教學工作。
關(guān)于CFA菁英班的培養(yǎng)目標和學員職業(yè)走向，行業(yè)方向主要為：銀行（外資銀行/內(nèi)資銀行），投資/基金（公募基金/私募基金/風險投資），互聯(lián)網(wǎng)金融（互聯(lián)網(wǎng)融資/互聯(lián)網(wǎng)支付），投行/券商，保險，咨詢，會計師事務(wù)所/律師事務(wù)所等行業(yè)；崗位方向主要為：證券分析師、基金經(jīng)理、風控經(jīng)理、投行經(jīng)理、財富規(guī)劃師、管理咨詢師、職業(yè)經(jīng)理人、投資家、客戶經(jīng)理、財經(jīng)作家等崗位。
就業(yè)企業(yè)名單，參考如下：
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CFA菁英班－培養(yǎng)目標（參考表單） |
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類型 |
行業(yè) |
企業(yè) |
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A |
銀行 |
外資：匯豐銀行、花旗銀行、興業(yè)銀行、渣打銀行等 內(nèi)資：中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、民生銀行等 |
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B |
投資/基金 |
公募基金：天弘基金、招商基金、博時基金、華夏基金等 私募基金：高瓴資本、老虎基金、九鼎投資、復星資本等 風險投資：紅杉資本、經(jīng)緯中國、IDG資本、軟銀中國等 |
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C |
互聯(lián)網(wǎng)金融 |
互聯(lián)網(wǎng)融資：螞蟻金服、京東金融、百度金融、宜信等 互聯(lián)網(wǎng)支付：支付寶、銀聯(lián)、財付通、美銀寶等 |
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D |
投行/券商 |
摩根士丹利、高盛集團、中信證券、華泰證券等 |
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E |
保險 |
友邦保險、中國人壽保險、中國平安保險、中國太平保險等 |
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F |
咨詢 |
麥肯錫、貝恩、埃森哲、美世等 |
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G |
會計師事務(wù)所 |
普華永道、德勤、安永、畢馬威等 |
五、菁英班培養(yǎng)方案
1.課程體系：匠心設(shè)計，學練結(jié)合的模式，更適合零基礎(chǔ)學員
傳統(tǒng)模式按照科目依次學習，彼此割裂、連接感弱，導致學生需要死記硬背，無法快速理解。CFA菁英班真正從學生角度出發(fā)設(shè)計課程體系，勇于打破傳統(tǒng)教學模式，四大課程模塊由淺入深全方位塑造大學生金融知識體系。
2.實踐能力：“沉浸式”金融項目制學習方法，快速提升實操能力
突破過往理論與實踐相割裂的狀況，幫助學生不僅“知”，而且體驗如何“行”。在金融世界的模擬業(yè)務(wù)項目中，實現(xiàn)解決問題能力、溝通能力和自我管理的成長與突破。采用與真實職場一致的評價標準，對所掌握的專業(yè)知識內(nèi)容和技能情況進行績效評價，鼓勵學生做事之前先考慮評價標準，助力學生設(shè)定目標、不斷提高成績。在多樣化的金融項目實踐中創(chuàng)建積極的溝通氛圍和協(xié)作關(guān)系，滿足不同學員學習風格和技能水平的整體提升。
3.技能加持：掌握Python、Choice、Excel,“駕馭”數(shù)據(jù)分析能力
數(shù)據(jù)是金融行業(yè)的“源”，扎實的數(shù)據(jù)分析能力能夠幫助金融部門識別行業(yè)趨勢變化并做出相應(yīng)舉措。在數(shù)據(jù)爆炸的時代，掌握數(shù)據(jù)獲取能力、數(shù)據(jù)處理能力、及數(shù)據(jù)建模能力，是金融菁英在瞬息萬變的金融行業(yè)保持競爭力的策略之一。
4.學員活動：結(jié)識金融人脈，樹立行業(yè)信心
菁英班學員有機會參與豐富多彩的金融實訓營、名企參訪、金融論壇、股票模擬交易大賽、公司估值案例（往期參與企業(yè)：中信證券、中信建投證券、宜信財富、匯豐銀行、京東金融、廣州期貨等）等實踐活動，親歷金融行業(yè)一線，培養(yǎng)金融人才的核心技能。
六、菁英班培養(yǎng)優(yōu)勢
1.豐富的金融知識體系
涵蓋CFA主流知識體系，以及國際一流商學院本科和碩士專業(yè)的大部分經(jīng)濟金融類核心課程；結(jié)合校內(nèi)相關(guān)課程和企業(yè)單位用人需求，補充課堂之外的知識與行業(yè)前沿熱點，以拓展專業(yè)思維、提高個人視野。
2.一流的師資力量
集合金融領(lǐng)域優(yōu)秀師資，均為具備國內(nèi)外頂尖院校碩士及以上學歷，摩根、中金等世界500強企業(yè)工作從業(yè)經(jīng)歷，有5年以上教學經(jīng)驗的職業(yè)講師；并為學生配備CFA協(xié)會行業(yè)導師，為后續(xù)學習、考試、實習、深造、就業(yè)提供支持。
部分師資介紹：
3.合理的時間安排
契合學校教學日歷，結(jié)合在校生目前大學時間安排進行合理的學習與時間規(guī)劃。
4.專業(yè)知識競賽
培養(yǎng)學生具備金融相關(guān)學科競賽、中金所全國競賽、全球投資大賽CFA Research Challenge、SAS數(shù)據(jù)分析大賽等競賽所需的專業(yè)能力與創(chuàng)新精神。
5.校內(nèi)綜合能力提高
知識體系與本科課程契合度高，可強化專業(yè)知識，提高專業(yè)績點，輔助考研保研，提升留學申請成功率。
6.個人素質(zhì)及實踐能力
除理論課程外，還設(shè)置PBL項目制學習模塊以供實操，組織各類論壇、夏令營、峰會、名企參訪、模擬面試等，全面培養(yǎng)個人素質(zhì)與競爭力。
